En 2024, le secteur manufacturier indien est devenu un acteur clé de la refonte de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les ponts roulants, véritables piliers de la logistique industrielle, ont connu une demande sans précédent. Selon The Economic Times India, le marché indien des ponts roulants a progressé de 31 % en glissement annuel au premier semestre 2024, atteignant un record historique.
1. Dynamique politique : "Make in India 2.0" et le programme PLI élargi
En 2024, le gouvernement indien a lancé l'initiative « "Make in India 2.0" », portant son objectif de contribution du secteur manufacturier au PIB de 25 % à 30 % et étendant le programme d'incitations liées à la production (PLI) à 15 nouveaux secteurs, dont les semi-conducteurs, le stockage d'énergie et les drones. Cette initiative a accéléré les investissements étrangers :
Fabrication électronique : Apple prévoit de transférer 25 % de sa production d'iPhone en Inde d'ici 2025. Des fournisseurs comme Tata Group et Pegatron ont établi trois nouvelles usines au Tamil Nadu, nécessitant plus de 200 ponts roulants intelligents pour la manutention de composants de précision.
Énergie renouvelable : la gigantesque usine de batteries de Reliance Industries (coentreprise avec CATL) au Gujarat, d'une valeur de 5,4 milliards de dollars, a commandé 80 grues bipoutres antidéflagrantes.
Impact : Les subventions PLI ont réduit les coûts d'approvisionnement en équipements, stimulant ainsi les commandes de grues. Au premier trimestre 2024, les importations indiennes d'équipements industriels ont bondi de 47 %, les grues chinoises et allemandes représentant plus de 60 %.
2. Augmentation des infrastructures : des projets de mille milliards de dollars alimentent une forte demande
La phase II du projet national d'infrastructures de pipeline (NIP) de l'Inde, lancée en 2024, consacre 1,8 billion de dollars sur cinq ans à des projets essentiels :
Plateformes logistiques : Le corridor industriel Delhi-Chennai et douze nouveaux ports polyvalents sont en construction. L'agrandissement du port de Visakhapatnam a nécessité à lui seul la commande de 45 grues portuaires robustes.
Transition énergétique : Pour atteindre leur objectif de 500 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030, les fabricants d'éoliennes et de panneaux solaires ont augmenté leurs achats de grues de 68 % en 2024.
Étude de cas : Le hub d'hydrogène vert du groupe Adani au port de Mundra déploie 50 ponts roulants automatisés pour une logistique zéro carbone 24h/24 et 7j/7.
3. Révolution de l'automatisation : les grues intelligentes deviennent la norme dans l'industrie
Le taux d'automatisation de la fabrication en Inde dépassant 45 % en 2024, la demande est passée des grues de base aux ponts roulants intelligents alimentés par l'IA :
Intégration technologique : les grues compatibles IoT avec des systèmes de vision IA prédisent désormais les besoins de maintenance et réduisent les temps d'arrêt de 30 %.
Efficacité des coûts : le système de planification des grues basé sur l'IA de Tata Steel a augmenté l'utilisation de 40 %, économisant 2 millions de dollars par an et par usine.
Données du marché : Le marché indien des grues intelligentes devrait atteindre 1,2 milliard de dollars en 2024, avec un TCAC de 39 % (Source : Frost & Sullivan).
4. Chaînes d'approvisionnement localisées : l'automobile et l'électronique stimulent la croissance des clusters
Le passage de l'Inde des centres d'assemblage à la fabrication à grande échelle a stimulé la demande de grues :
Véhicules électriques automobiles : Mahindra et Tata Motors intensifient leur production. Le pôle automobile de Pune compte désormais 120 grues par kilomètre carré, un chiffre parmi les plus élevés au monde.
Électronique : l'usine Samsung de Noida a ajouté 8 lignes de smartphones, nécessitant des grues de haute précision (précision de ± 0,5 mm) pour la manipulation des micro-composants.
Tendance : La taille moyenne des parcs industriels indiens s'est étendue à 1 500 acres en 2024, avec des déploiements de grues triplant depuis 2020.
5. La fabrication verte et la conformité ESG accélèrent les mises à niveau
Les pressions ESG mondiales poussent les fabricants indiens à adopter des équipements durables :
Normes énergétiques : Le Bureau of Indian Standards (BIS) a imposé des cotes d'efficacité "5-star" pour les grues en 2024, interdisant les importations de modèles non conformes.
Technologie respectueuse de l'environnement : l'allemand Konecranes a fourni 200 unités équipées de systèmes de freinage régénératif (consommation d'énergie réduite de 25 %), tandis que le japonais Sumitomo Heavy Industries a livré des grues à pile à combustible à hydrogène pour des aciéries à zéro émission.
Incitations : les entreprises qui adoptent des technologies vertes bénéficient d'allègements fiscaux, comme le montre la gigafactory de Reliance au Gujarat.
